目 录

　　图 目 录 1

　　表 目 录 1

　　一、2011年太阳能光伏产业发展整体介绍 1

　　(一)光伏产业简介 1

　　1、名词介绍 1

　　2、光伏产业链 4

　　3、主要环节的生产技术和工艺流程介绍 4

　　(二)2011年世界光伏产业发展概况 12

　　1、发展光伏产业的重大意义 12

　　2、2011年全球光伏产业发展整体状况 14

　　(三)2011年我国光伏产业发展概况 17

　　1、我国能源发展总体概况 17

　　2、2011年我国光伏产业发展整体概况 18

　　3、我国主要地区和省份光伏产业发展概况 21

　　二、多晶硅 38

　　(一)2011年全球多晶硅产业发展情况 38

　　1、产业发展概况 38

　　2、产业发展特点 41

　　3、产业发展趋势 43

　　(二)2010年我国多晶硅产业发展情况 48

　　1、产业发展概况 48

　　2、产业发展特点 51

　　3、产业发展趋势 55

　　三、硅 片 59

　　(一)2011年全球硅片产业发展情况 59

　　1、产业发展概况 59

　　2、产业发展趋势 60

　　(二)2010年我国硅片产业发展情况 61

　　1、产业发展概况 61

　　2、产业发展特点 63

　　3、产业发展趋势 65

　　四、晶硅电池/组件 69

　　(一)2011年全球太阳能电池/组件产业发展情况 69

　　1、产业发展概况 69

　　2、产业发展特点 74

　　(二)2010年我国太阳能电池/组件产业发展情况 77

　　1、产业发展概况 77

　　2、产业发展特点 84

　　3、产业发展趋势 88

　　五、薄膜电池/组件 93

　　(一)薄膜电池发展概述 93

　　1、硅基薄膜电池的主要特点 93

　　2、铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池的主要特点 93

　　3、碲化镉(CdTe)薄膜太阳电池发展特点 95

　　(二)2011年全球薄膜电池产业发展情况 98

　　1、产业发展概况 98

　　2、产业发展特点 99

　　3、产业发展趋势 102

　　(三)2011年我国薄膜电池产业发展情况 103

　　1、产业发展概况 103

　　2、产业发展特点 104

　　3、产业发展面临的问题 105

　　六、光伏设备 107

　　(一)全球光伏设备产业发展情况 107

　　(二)我国光伏设备产业发展情况 108

　　1、产业规模 108

　　2、发展特点 109

　　3、2012年光伏生产设备趋势展望 110

　　七、光伏辅料 114

　　(一)EVA胶膜 116

　　1、全球产业发展概况 117

　　2、我国EVA胶膜产业发展概况 118

　　(二)背板 120

　　1、全球产业发展情况 123

　　2、我国发展概况 124

　　(三)光伏玻璃 125

　　(四)切割线、切割刃料和切割液 128

　　(五)浆料 128

　　(六)2012年我国光伏辅料趋势展望 129

　　1、国产替代能力逐步增强，高端仍依赖进口 129

　　2、辅料价格仍持续下降，光伏发电成本有望早日平价 129

　　3、辅料仍将承受技术变革带来的压力 130

　　八、光伏应用 131

　　(一)全球光伏发电发展概况 131

　　1、总体情况 131

　　2、全球主要国家发展概况 132

　　(二)我国光伏发电发展概况 149

　　1、总体概况 149

　　2、主要政策介绍 150

　　3、光伏发电成本概况 155

　　4、2012年光伏装机量趋势展望 157

　　九、光伏专利 160

　　(一)全球专利申请分布 160

　　1、总量变化 160

　　2、专利市场和申请人分布 160

　　(二)我国专利申请分布 162

　　1、总量变化 162

　　2、国内市场专利分布 163

　　十、光伏标准 166

　　(一)光伏产业标准现状 166

　　1、国际光伏产业标准现状 166

　　2、我国国内光伏产业标准现状 181

　　3、我国制定国际标准现状 189

　　(二)国内标准化组织介绍 192

　　1、国家标准化管理委员会 192

　　2、工业和信息化部电子信息司 193

　　3、中国电子技术标准化研究所 193

　　4、中国电子工业标准化技术协会 194

　　5、中国电子工业标准化技术协会薄膜太阳能电池标准工作委员会 195

　　6、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会 195

　　7、全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203) 196

　　8、光伏发电及产业化标准推进组 196

　　9、中国光伏产业联盟 197

　　(三)我国光伏标准体系总体框架 197

　　1、光伏标准体系总体情况 197

　　2、光伏标准体系详细分类 198

　　图 目 录

　　图 1 光伏产业链构成 4

　　图 2 改良西门子法工艺生产流程 5

　　图 3 硅片加工工艺流程 10

　　图 4 晶体硅太阳能电池生产流程 11

　　图 5 晶硅电池组件的封装工艺流程 11

　　图 6 离网光伏系统结构示意图 12

　　图 7 2000-2100年全球能源结构变化预测 13

　　图 8 全球2006-2011年新增光伏装机量发展情况 16

　　图 9 我国2007-2011年光伏新增装机量情况 20

　　图 10 2006-2011年全球多晶硅产量情况 38

　　图 11 2011年全球主要国家多晶硅产能产量情况 39

　　图 12 2011-2013年全球多晶硅产能情况 44

　　图 13 韩国OCI公司多晶硅扩产情况 45

　　图 14 德国Wacker公司多晶硅扩产情况 46

　　图 15 美国Hemlock公司多晶硅扩产情况 46

　　图 16 2007-2011年我国多晶硅产能/产量情况 49

　　图 17 全球主要多晶硅企业成本情况 52

　　图 18 我国2011年多晶硅进口价格和现货价格变化情况 53

　　图 19 国外多晶硅进口均价 53

　　图 20 2007-2011年全球硅片产量情况 59

　　图 21 阿特斯2011年四季度组件生产成本 61

　　图 22 2007-2011年我国产能/产量数据 62

　　图 23 2006-2012年全球多晶硅和多晶硅占比情况 64

　　图 24 2008-2011年全球太阳能电池组件产能/产量情况 70

　　图 25 高效晶硅电池结构 72

　　图 26 2011年各种太阳能电池片实验室效率情况 72

　　图 27 1980-2010年晶硅电池价格变化情况 73

　　图 28 2008-2011年我国/全球太阳能电池组件产量情况 78

　　图 29 2011年某上市企业组件生产成本及平均售价情况 78

　　图 30 各种原辅材在组件中的成本构成 81

　　图 31 2011年某光伏企业组件非硅成本与硅成本变化情况 82

　　图 32 2010-2015年全球太阳能电池产能和装机情况及预测 85

　　图 33 碲化镉薄膜电池生产工艺流程 95

　　图 34 2005-2011年全球薄膜电池和硅基薄膜电池产量 98

　　图 35 2005-2011年全球硅基薄膜电池产量及占总薄膜电池产量比例 100

　　图 36 2011年1-12月全球硅基电池及薄膜电池价格走势 101

　　图 37 2011年1-12月全球薄膜电池价格及与年初相比变化幅度 101

　　图 38 2006-2011年我国硅基薄膜电池产量 104

　　图 39 2008-2011年全球光伏设备行业销售收入 107

　　图 40 组件的封装结构 114

　　图 41 晶硅电池组件成本结构 115

　　图 42 晶硅电池片成本结构 115

　　图 43 国内部分光伏辅料的国产化率 116

　　图 44 2010年全球EVA胶膜行业竞争格局 117

　　图 45 2008-2011年全球EVA胶膜市场需求情况 117

　　图 46 2008-2011年全国EVA胶膜市场需求情况 118

　　图 47 TPT背板结构 121

　　图 48 晶硅太阳能电池背板成本结构(TPT结构) 121

　　图 49 TPE背板结构 122

　　图 50 2010年全球太阳能电池背板竞争格局 123

　　图 51 2011-2015年全球背板需求量预测 124

　　图 52 2008-2011年我国背板市场需求 125

　　图 53 光伏中所需玻璃结构图 125

　　图 54 2008-2011年全球/我国太阳能超白玻璃市场需求情况 126

　　图 55 2008-2011年我国太阳能超白玻璃供应情况 126

　　图 56 全球2006-2011年新增光伏装机量发展情况 131

　　图 57 意大利2007-2011年光伏装机量发展情况 134

　　图 58 德国2007-2011年光伏装机量发展情况 136

　　图 59 美国2007-2011年光伏装机量发展情况 139

　　图 60 法国2007-2011年光伏装机量发展情况 140

　　图 61 日本2006-2010年光伏装机量发展情况 141

　　图 62 澳大利亚可再生能源发电量分布比例 142

　　图 63 澳大利亚2007-2011年光伏装机量发展情况 146

　　图 64 英国2007-2011年光伏装机量发展情况 148

　　图 65 比利时2007-2011年光伏装机量发展情况 149

　　图 66 我国2006-2011年光伏累计装机量情况 150

　　图 67 2009-2012年 我国金太阳示范工程和光电建筑一体化项目批准情况 151

　　图 68 2009-2012年我国大型光伏电站核准情况 153

　　图 69 1970-2011年全球光伏专利年申请量分布 160

　　图 70 光伏专利申请市场分布 161

　　图 71 光伏专利原创成果分布 161

　　图 72 1970-2011年全球光伏专利年申请量分布 163

　　图 73 我国国内光伏专利申请情况 163

　　图 74 我国光伏专利申请来源的国际、国内分布 164

　　图 75 我国光伏发电及产业化标准体系 198

　　表 目 录

　　表 1 2011年光伏产品价格持续下降情况(单位：美元) 17

　　表 2 青海省已建及在建多晶硅厂产量 22

　　表 3 内蒙古自治区已建及在建多晶硅厂产量 23

　　表 4 宁夏回族自治区已建及在建多晶硅厂产量 25

　　表 5 宁夏回族自治区太阳能光伏发电项目 26

　　表 6 四川省2011年进入多晶硅行业准入名单(第一批)企业产量 29

　　表 7 2011年江苏主要太阳能生产商产能及出货量 33

　　表 8 部分光伏企业公布的太阳能电池产品效率 34

　　表 9 江苏光伏发电固定上网电价 35

　　表 10 全球十大多晶硅企业产量情况 39

　　表 11 全球主要多晶硅企业产能规划情况 40

　　表 12全球主要多晶硅企业2011年产能产量情况(单位：吨) 49

　　表 13 全球主要硅片企业2011年产能情况(单位：MW) 59

　　表 14 我国主要光伏企业产能情况 62

　　表 15 全球主要电池片企业2011年产能产量情况(单位:MW) 70

　　表 16 全球主要组件企业2011年产能/产量情况(单位:MW) 70

　　表 17 某国际咨询发布的2011年全球光伏企业竞争力情况 79

　　表 18 几家企业2011年各个季度非硅与硅成本情况 82

　　表 19 2011年全球薄膜企业产能 98

　　表 20 2011年全球薄膜电池效率 99

　　表 21 2011年全球主要光伏设备厂商收入情况 108

　　表 22 2011年中国主要光伏设备厂商销售收入完成情况 109

　　表 23 2011年主要国家光伏装机情况(单位：MW) 132

　　表 24 2011年意大利的FIT政策 133

　　表 25 2012年及以后意大利光伏补贴费率(单位：EURO/Kwh) 135

　　表 26 澳大利亚各州光伏政策一览表 144

　　表 27 英国拟削减的上网电价补贴 147

　　表 28 2011年我国新增装机量分布情况 150

　　表 29 光伏电站财务模型及其参数 156

　　表 30 不同初装投资和日照条件下的成本测算 156

　　表 31 光伏专利主要申请人情况 162

　　表 32 我国光伏专利国内/国外主要申请人情况 165

　　表 33 现行国际光伏标准分类及对应国标情况 168

　　表 34 国际光伏标准新工作项目列表 177

　　表 35 国内光伏标准现状 183

　　表 36 我国已申报的IEC标准与SEMI标准 190

　　表 37 主要标准门类划分 196

　　表 38 我国光伏发电及产业化标准体系分类 198

　　报告部分摘录内容

　　一、2011年太阳能光伏产业发展整体介绍

　　(二)2011年世界光伏产业发展概况

　　1、发展光伏产业的重大意义

　　2、2011年全球光伏产业发展整体状况

　　2011年全球新增光伏装机30.2GW，同比增长达到72%，累计装机量达到70 GW。目前，全球主要光伏应用市场仍主要集中在欧洲，但美国和亚太地区成为未来极具潜力的市场。

　　(1)国际政策出现波动和调整

　　(2)产业规模持续扩大

　　(3)市场持续稳步增长

　　图 8 全球2006-2011年新增光伏装机量发展情况

　　

 

　　数据来源：EPIA、CPIA

　　(4)供需失衡导致光伏产品价格剧烈下滑

　　(三)2011年我国光伏产业发展概况

　　1、我国能源发展总体概况

　　2、2011年我国光伏产业发展整体概况

　　(1)产业规模不断扩大，投资不断增长

　　2011年我国光伏产业发展呈现快速发展势头。2011年全年太阳能电池出口额达到226.7亿美元，同比增长12.3%，全年太阳能电池组件产量将达到21 GW，占据全球总产量的60%，连续五年位居全球首位。上游的多晶硅2011年全年进口额达到38亿美元，进口量达6.46万吨，同比增长36%。国内多晶硅产能也逐步释放，产量达到8.4万吨，位居全球首位。

　　(2)技术水平不断提升，成本不断下降

　　目前，我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术，单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.6%。电池组件企业成本不断下降，尤其是第四季度，主要企业生产成本已降至1美元/瓦以下。

　　(3)光伏生产设备及配套材料国产化水平不断提升

　　国产光伏设备中的单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机、层压机等设备已大规模量产，占据国内较大市场份额。配套辅料国产化水平不断提高。光伏产品标准及认证、检测制度初步建立。

　　(4)国内光伏市场加速崛起

　　2011年，国家发展改革委出台并实施了针对光伏发电的上网电价补贴政策，加速了国内光伏市场的快速启动。2011年我国新增光伏装机量已达到2.7GW，同比增长超过400%，已成为全球第三大光伏市场。

　　图 9 我国2007-2011年光伏新增装机量情况

　　

 

　　数据来源：CPIA，2012.5

　　(5)价格下滑导致企业经营压力逐步增大

　　我国主要光伏企业在2011年第四季度均出现不同程度的亏损。中小企业的生产情况更为惨淡，据赛迪智库光伏产业研究所调查显示，我国半数以上的中小电池组件企业已经停产，30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。多家多晶硅企业减产、停产或破产，许多工人下岗。

　　3、我国主要地区和省份光伏产业发展概况

　　青海、内蒙古、宁夏、陕西、四川、河北、河南、江苏、浙江、江西等

　　(四)发展趋势与展望

　　 

　　二、多晶硅

　　(一)2011年全球多晶硅产业发展情况

　　1、产业发展概况

　　图 10 2006-2011年全球多晶硅产量情况

　　

 

　　数据来源：CPIA

　　2、产业发展特点

　　化工联营的方式。

　　自身拥有核心技术。

　　产业向资源丰富地区扩散。

　　技术和资金密集度高。

　　3、产业发展趋势

　　(1)产能仍在快速增大， 产品价格将维持低位运行

　　图 14 2011-2013年全球多晶硅产能情况

　　

 

　　数据来源：CPIA 2012.04

　　注：下游需求为从下游电池片产能推算出的多晶硅需求量，市场需求为从EPIA预测的年度装机量推算出的多晶硅需求量。其中电池片产能数据从欧盟能源中心2011年9月发布报告，市场需求数据来自EPIA 2012年3月报告

　　(2)大型多晶硅企业仍在快速扩产，产业集中度进一步提高。

　　a.韩国OCI公司扩产情况

　　b.德国Wacker公司扩产情况

　　c.美国Hemlock扩产情况

　　(3)国际多晶硅产品将进一步通过低价策略，涌入中国市场。

　　(二)2011年我国多晶硅产业发展情况

　　1、产业发展概况

　　图 16 2007-2011年我国多晶硅产能/产量情况

　　

 

　　数据来源：CPIA 2012.04

　　多晶硅生产技术持续进步，还原电耗不断降低。目前全国平均还原电耗已经由2010年的80-90Kwh/kg下降到2011年的70Kwh/kg左右,部分先进企业已低于50Kwh/kg。

　　多晶硅生产能耗和物耗不断下降，生产成本不断降低。

　　2、产业发展特点

　　(1)国内多晶硅企业生产成本有待提高。

　　目前国内绝大部分多晶硅企业生产成本在33-40美元/千克之间，约比国外高10美元/千克。

　　(2)多晶硅进口价格快速下滑

　　图 18 我国2011年多晶硅进口价格和现货价格变化情况

　　(3) 多数多晶硅企业停产或减产

　　据中国光伏产业联盟调研统计，去年我国投产的多晶硅企业在三季度和四季度有70%-80%的企业半停产或停产，但需要指出的是，主要的多晶硅企业如保利协鑫、洛阳中硅、重庆大全等企业并未停产。

　　3、产业发展趋势

　　产业仍将承受价格压力。2012-2013年全球多晶硅产能可满足67GW和88GW的晶硅电池需求，而据EPIA的预计，2012和2013年全球光伏市场装机量不超过30GW，因此未来一段时间仍将承受供大于需的压力。

　　依赖进口的局面仍将持续。

　　兼并整合仍将持续。

　　“双高”认识仍将阻碍产业持续发展。我国多晶硅产业在发展初期被戴上了所谓“两高一资”(高能耗、高污染和资源型)的帽子。目前不仅没有解除，反而被错位到下游的光伏产品，被冠以“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”，使得光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约，严重影响我国光伏产业的战略性新兴产业布局，将制约着产业的发展。

　　 

　　四、晶硅电池/组件

　　(一)2011年全球太阳能电池/组件产业发展情况

　　1、产业发展概况

　　(1)全球太阳能电池及组件产能/产量情况

　　图 24 2008-2011年全球太阳能电池组件产能/产量情况

　　

 

　　数据来源：CPIA 2012.04

　　我国依然是太阳能电池/组件的最大生产国，产量达到21GW，欧洲则以近4GW的产量位居第二，日本以约3GW产量位居第三。全球前十大光伏组件企业中，中国占据6席，其他几家分别是美国First Solar、日本Sharp、美国Sunpower和挪威REC等。

　　(2)技术进展情况

　　太阳能电池效率持续提高。美国SunPower公司的背结电池片效率已达到24%，组件效率达到20.4%。日本三洋公司HIT电池片转换效率提高至23.7%(厚度为200μm以上)等。

　　(3)产品价格情况

　　图 27 1980-2011年晶硅电池价格变化情况

　　数据来源：CPIA 2012.04

　　2、产业发展特点

　　(1)产业转移速度加快

　　(2)专业化向垂直一体化的演变

　　(3)其他行业纷纷涌入

　　(4)组件厂商纷纷向下游系统集成延伸

　　(二)2011年我国太阳能电池/组件产业发展情况

　　1、产业发展概况

　　(1)我国太阳能电池产业规模进一步增大。

　　图 28 2008-2011年我国/全球太阳能电池组件产量情况

　　

 

　　数据来源：CPIA 2012.04

　　(2)我国光伏产业国际影响力进一步增强

　　2011年全球前十大电池片和组件企业中，我国均占据6席。保利协鑫市值超越美国First Solar跃居全球第一。

　　(3)我国太阳能电池生产成本将进一步下降，产品质量进一步提高

　　根据各上市企业发布财报，至2011年底，晶硅电池生产成本已降至0.9美元/瓦。产品质量愈加稳定，多数企业产品质保达到10年，功率线性质保达到25年。

　　(5)我国太阳能电池技术持续进步，电池效率稳步提升

　　目前，我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术，单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.6%。尚德 “Pluto”(冥王星)单晶硅电池效率已达到20.3%，英利公司的“熊猫”电池、常州天合的Honey电池、晶澳的“赛秀”电池、阿特斯的ELPS电池等效率已均达到19%以上，量产效率也超过18%。

　　2、产业发展特点

　　(1)市场供需失衡压力持续增大，产业整合不可避免

　　图 32 2010-2015年全球太阳能电池产能和装机情况及预测

　　

 

　　数据来源：产能数据来自欧盟能源研究中心(JRC)，2011.9

　　需求数据来自于欧洲光伏工业协会(EPIA),2012.3

　　(2)产品价格仍将下跌，企业经营压力增大

　　(3)美挥舞“双反”大棒，产业面临严峻贸易保护挑战

　　(4)各路资本竞逐光伏产业，行业竞争愈加残酷

　　3、产业发展趋势

　　(1)价格竞争将更加激烈

　　(2)成本下降将加剧行业整合

　　(3)晶硅电池竞争力进一步增强

　　(4)行业进入门槛逐步提高